Tính năng Chia sẻ khách hàng cho phép người dùng thao tác chia sẻ thông tin khách hàng cho người hoặc phòng ban khác. Mỗi khách hàng thuộc chủ sở hữu của một nhân viên. Những nhân viên khác sẽ không nhìn thấy thông tin khách hàng đó.
Tính năng chia sẻ khách hàng giúp cho nhân viên được chia sẻ nhìn thấy những thông tin liên quan đến khách hàng.
Chia sẻ khác chuyển chủ sở hữu:
- Với tính năng chia sẻ khách hàng, cả bạn và người được chia sẻ đều được nhìn thấy thông tin khách hàng đó
- Khi chuyển sở hữu khách hàng từ người A sang B, người A sẽ không còn nhìn thấy khách hàng đó nữa.
Tính năng chia sẻ khách hàng trên CrmViet
—Xem thêm: Tính năng Quản lý bán hàng trên CrmViet
Chi tiết tính năng Chia sẻ khách hàng trên CrmViet:
1. Thiết lập tính năng chia sẻ khách hàng
Phần mềm CrmViet cho phép người dùng thực hiện vài thao tác có thể chia sẻ lượng lớn khách hàng.
Thiết lập tính năng chia sẻ khách hàng
Tại màn hình khách hàng, Tích chọn những khách hàng muốn chia sẻ.
Chọn Thao tác (góc bên phải màn hình)/ chọn Chia sẻ khách hàng
Giao diện mới cho phép thực hiện tính năng Chia sẻ khách hàng:
Chia sẻ khách hàng
Bạn có thể lựa chọn “phòng ban” hoặc ” nhân viên” để chia sẻ bằng cách chọn vào phần tương ứng.
Click vào từng nhân viên hoặc phòng ban muốn chia sẻ.
Trong trường hợp muốn chuyển một nhân viên hoặc phòng ban ta nhấn ” copy”. Nhiều nhân viên hoặc phòng ban ta chọn ” copy all”.
Nếu không muốn chia sẻ toàn bộ giao dịch cũ, hợp đồng bán ra cũ, báo giá cũ, tài liệu, cơ hội cũ, đơn hàng cũ thì bỏ qua
Chọn tùy chọn: thêm chia sẻ, chuyển chia sẻ, bỏ chia sẻ -> Cập nhật
2. Những lưu ý khi sử dụng tính năng chia sẻ khách hàng:
- Thêm chia sẻ: Khách hàng A được chia sẻ cho nhân viên B, khi chọn thêm chia sẻ cho nhân viên C thì khách hàng A sẽ được chia sẻ cho nhân viên B và C
- Chuyển chia sẻ: Khách hàng A được chia sẻ cho nhân viên B, khi chọn chuyển chia sẻ cho nhân viên C thì khách hàng A sẽ được chia sẻ cho 1 mình nhân viên C
- Bỏ chia sẻ: Khách hàng A được chia sẻ cho nhân viên B, khi chọn bỏ chia sẻ cho nhân viên B thì khách hàng A không được chia sẻ cho bất kỳ nhân viên nào.
Như đã nói ở phần trên, tính năng chia sẻ khách hàng giúp nhân viên/ phòng ban mới được quyền thao tác trên khách hàng đó.
Điều này giúp thông tin khách hàng luôn được an toàn, bảo mật cho Doanh nghiệp.
—Xem thêm: Tính năng nhập khẩu khách hàng trên CrmViet
Hiện tại CRMVIET đang là nền tảng Quản lý khách hàng Top 1 tại Việt Nam.
Phần mềm Quản lý khách hàng DUY NHẤT cho phép HOÀN TIỀN SAU 30 NGÀY SỬ DỤNG.
Đăng ký dùng thử: Tại đây
